28/05/2013 - Folha de São Paulo
Recursos também serão utilizados para pagar empréstimos e aumentar rotas
DA REUTERS
Os recursos obtidos pela Azul com sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) serão usados para a expansão dos negócios da empresa, incluindo investimento em aeronaves para aumento de frota, crescimento do número de rotas e reforço do capital de giro.
Segundo prospecto preliminar publicado ontem, os recursos captados na operação também serão usados para pagar empréstimos contraídos com a companhia Bozano, acionista da empresa, e para pagar o arrendamento de cinco aeronaves.
A oferta ocorrerá simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos (na Bolsa de Nova York ou na Nasdaq), com a venda de ações preferenciais e recibos de ações (chamados de ADRs).
No mercado acionário, a Azul vai competir com a Gol, que tem ações negociadas em Bolsa desde 2004.
A TAM fechou seu capital no ano passado, quando foi concretizada a criação da Latam, resultado da fusão com a LAN. As ações da Latam são negociadas em Santiago do Chile.
RESULTADO
Fundada em 2008 pelo empresário David Neeleman, a Azul completou uma fusão com a Trip no final de maio do ano passado.
No documento divulgado ontem, a companhia informa ter fechado 2012 com receita líquida consolidada de R$ 2,7 bilhões --ou R$ 4,1 bilhões, considerando as operações da Trip.
Em 2012, a empresa teve prejuízo de R$ 170,8 milhões. Considerando a Trip, o prejuízo foi de R$ 383,8 milhões.
O valor da oferta inicial de ações da Azul ainda não foi divulgado, mas é estimado em cerca de R$ 1 bilhão pela agência Reuters.